中达证券：最佳创新国际投行 搭建跨境资本市场桥梁

11月20日，2020“第一财经金融价值榜” (下称“CFV”)颁奖典礼在上海举行，中达证券投资有限公司(下称“中达证券”)凭借2020年的突出表现、优秀业绩以及良好口碑摘得CFV“最佳创新国际投行”奖项。

中达证券是根植于中国本土、融通全球资本的国际投行，为全球金融合作伙伴、企业和高净值客户提供安全、优质、高效的综合金融服务。

中达证券是中达集团控股有限公司的成员企业。作为一家香港本地的金融机构，中达证券依托自身优势尤其是跨境联动优势，不断创新，深化布局，为中国内地企业持续提供全方位、系统化的跨境金融服务。中达证券各项业务在港资金融机构中都处于领先地位，其中投资银行业务板块中的债券承销规模，服务内地企业数量和服务覆盖区域，在港资券商中都位列第一。

CFV“最佳创新国际投行”

2020“第一财经金融价值榜”颁奖典礼以“重启·复苏”为年度主题，多位重量级经济学家、行业领袖及专业人士汇聚于此，共同探讨并前瞻中国经济、金融领域的一系列变革，彰显第一财经的责任担当，同时为中国以及全球重启和复苏建言献策。

第一财经金融价值榜(CFV)是第一财经集全媒体之力打造的年度金融评选品牌，每年推出最具权威性和前瞻力的行业排名。CFV以客观、中立、严谨的精神和评价体系，得到全社会的关注。十四年来，CFV记录了全球金融的动荡巨变，见证了中国金融的崛起、改革和前行。

本次评选历时四个月，通过入围评选、网络票选、调研与评估、权威专家评审意见多维度、全方位严格甄选，评选出国内外金融领域杰出表现的个人和机构。其中，“最佳创新国际投行”奖项是CFV评选的重要奖项。

中达证券秉承根植中国、融通国际的理念，在短短三年多的时间里，已为近百家中资企业成功发行逾150只离岸债券，助力50多家中国内地优秀企业实现了走向海外资本市场的第一步，区域覆盖中国华东、华中、华北、西北、西南等17个省，行业覆盖城投、房地产、金融等，总发行金额近300亿美元。中达证券的服务不只是在东南沿海经济发达地区，还深入到最缺乏、最急需金融资源的云贵、宁夏、新疆等中西部偏远地区。

2020年1月至今，中达证券已成功承销发行70只中资离岸债券，总承销金额逾120亿美元。据彭博数据显示，中达证券在城投类中资美元债承销市场的排名由2019年度的第9位，跃升至2020上半年的第4位。

五大核心优势  搭建高效可靠跨境资本市场桥梁

近年来中资企业在香港市场的债券发行规模快速增长，目前存量已达到一万亿美元，占亚太地区美元债总规模的50%以上，可以说是逐渐主导了亚太地区的债券市场。

中达集团首席执行官徐柯表示，中资企业境外债券市场向好的发展趋势不会改变。随着中国经济的发展和金融的开放，越来越多的中国内地企业将走向国际资本市场，也有越来越多的境外投资者会参与到这个市场中来，前景非常广阔。

作为中资企业境外债券承销商中的领军者，徐柯认为，中达的使命是依托中国金融开放的趋势，以及自身的五大核心优势，搭建起一座可靠的、高效的连接境内外资本市场的桥梁。

国际化精英团队的本土化服务。国际化本土化和勤勉尽责是中达团队不断磨砺的两大核心竞争力。中达证券的精英投行团队，既熟悉国际资本市场，又具有丰富的本土化实践经验，了解内地企业的需求和痛点，针对不同类型客户的特点，制定切实可行的跨境融资方案；今年受疫情影响，境内外的交流不畅。4月份，在疫情还没有得到完全控制的情况，投行团队就克服各种困难，赶赴现场为企业提供服务。

全球化的布局和销售网络。中达的全球化布局和销售网络已覆盖中国内地、香港地区、台湾地区、新加坡、欧洲等地，合作机构客户包括银行、保险、资管、对冲基金及私人银行等。秉持合作共赢的理念，目前中达证券的境内合作金融机构已有近百家，境外有200多家。

全面的风险管理控制体系。中达证券以全面的风险管理控制为业务导向，透过独立的风险管理部门、合规部门及研究部门指导监督业务开展。发行前对发行人信用风险全面尽调，并在债券存续期内持续跟踪，及时反馈。

卓越、公允的定价和创新能力。探索创新既适应中国国情，又符合国际评级体系的综合定价体系，中达团队多次在困难的市场环境下基于综合深入的分析，通过创新发行方案的设计为客户实现了较低成本的融资，获得市场的认可和好评。

高效协同的跨境投融资全方位服务。中达集团各公司高效协同、优势互补，以创新的服务理念，陪伴客户企业共同成长。除了投行传统服务外，还为客户提供金融咨询、数据支持等一系列的延伸服务，例如帮助企业建立自己的金融类平台，在海外设立子公司，助力中国内地客户企业转型发展，不断提升国际竞争力和影响力。

不断创新  深度服务中国内地实体经济

今年以来，国家一直鼓励金融深度服务实体经济，同时监管层释放了中国金融进一步开放的信号。徐柯表示，作为一家香港本地金融机构，中达证券能够取得一些成绩，最强有力的支撑是中国的发展和持续开放。根植中国、融通国际，坚定地依托中国的开放而发展，致力于服务中国的企业而成长，中达集团的这一战略定位从来都没有改变过。

双向打通境内外资本市场，在助力中国内地优秀企业走向国际资本市场的同时，中达集团的自有资金和旗下管理的基金也大量投资境内资本市场，并通过多种渠道引导境外资本投资中国市场。

目前中达集团旗下中达资管管理的14只基金产品，总规模超过100亿港币，90%以上投资于中资企业发行的各类证券，主要投向高端制造、产业园区建设、交通运输、能源材料等产业。此外，中达集团还通过债券通、QFII等方式，跨境投资境内资本市场，取得了良好回报，为客户实现最佳资产配置，同时更好地服务实体经济。

在金融深度服务实体经济的背景下，中达证券将进一步深化在中国内地的布局，进一步深入到更多急需金融资源的行业和地区，提升金融服务实体经济的效率和能力，助力更多的实体经济企业走向资本市场，提升中国企业的国际影响力。

徐柯表示，无论是面对全球环境新形势，还是国内发展新格局，扩大开放是中国金融发展的必经之路，服务实体经济是中国金融发展的目标。中达证券将不断创新，进一步发挥根植中国、融通国际的优势，致力于成为一家具有国际影响力的一流投行，为中国经济的发展和中国金融业的崛起贡献自己的力量。